Como Criar e Gerenciar Grupo

Nesta série de tutoriais, você aprenderá a dominar as ferramentas de segmentação da plataforma. Organizamos o conteúdo para que você entenda desde a interface inicial até o uso de filtros inteligentes.

Visão Geral da Seção de Grupos

Antes de criar suas segmentações, é importante entender o painel central de controle. Ao acessar o menu Grupos, você encontrará uma listagem completa de todas as segmentações já existentes na sua base.

• O que você encontra: A tela divide os grupos por: Importados (via planilha ou integrações), Manuais e Inteligentes (criados a partir dos dados da plataforma). Você pode conferir também se o grupo é um departamento e para quais unidades está visível.

• Ações disponíveis: No lado direito de cada grupo, nesta tela você pode definir configurações de cada grupo, como liberar ou bloquear acessos, definir líder de grupo e regras de bloqueio automático.

Grupos Inteligentes

Os grupos inteligentes utilizam a automação para segmentar colaboradores de forma dinâmica.

• Como funciona: Você define regras baseadas nos campos de cadastro (ex: "Departamento: Marketing" ou "Unidade: Curitiba").

• Vantagem: O grupo se atualiza sozinho. Sempre que um colaborador novo entrar na base e atender ao critério, ele será adicionado sem necessidade de intervenção manual.

Criação de Grupos Manual 

Confira o passo a passo da criação manual:

1. Acesse a área de Grupos

No menu lateral esquerdo, clique no ícone de Gestão (maleta) e selecione a opção Grupos. Você será direcionado para a tela principal, onde visualiza todos os grupos já existentes.

2. Inicie a Criação

Clique no botão (+) Novo Grupo após clicar em Grupos.

3. Nomeie o Grupo

Insira um nome claro para a segmentação.

• Dica de UX: Use nomes que facilitem a identificação rápida na hora do disparo, como "Comitê de Crise" ou "Brigada de Incêndio".

4. Adicione os Colaboradores Manualmente

Diferente do grupo inteligente (que usa filtros), no preenchimento manual você seleciona os indivíduos:

• Busca: Utilize o campo de busca para digitar o nome ou a matrícula do colaborador.

• Seleção: Ao encontrar a pessoa desejada, clique no nome dela.

• Lista de Membros: Os nomes selecionados aparecerão em uma lista logo abaixo, permitindo que você visualize quem já faz parte do grupo antes de salvar.

5. Salve e Finalize

Após selecionar todos os membros, clique em Gravar. O grupo aparecerá imediatamente na sua listagem geral e já poderá ser utilizado para o envio de comunicados direcionados.

Criação de Grupos via Planilha

Esta opção é recomendada quando você precisa criar uma estrutura de grupos em massa ou quando a segmentação não segue uma regra lógica clara presente no seu RH.

• O Modelo Padrão: Para que o sistema processe as informações, você deve baixar a planilha modelo disponível na própria plataforma. Não utilize planilhas próprias, pois o cabeçalho precisa ser idêntico ao padrão do sistema.

• Preenchimento: Na planilha, você listará os nomes dos grupos que deseja criar. Cada linha representa um novo grupo que será gerado na plataforma.

• Organização Prévia: Certifique-se de que os nomes dos grupos estão escritos corretamente, pois eles aparecerão exatamente assim para você no momento de disparar os comunicados.

Processo de Importação de Dados

Após preparar sua planilha de grupos, você deve realizar o upload para consolidar as informações no sistema.

• Upload do Arquivo: Na tela de grupos, clique na opção de Importar. O sistema solicitará que você selecione o arquivo salvo em seu computador.

• Validação de Dados: Antes de concluir, a plataforma apresenta uma prévia dos dados identificados. Verifique se a quantidade de grupos e os nomes estão corretos.

• Finalização: Ao confirmar, o sistema processará a lista e os novos grupos aparecerão instantaneamente na sua listagem geral, prontos para receberem conteúdos.

Bom trabalho!

Dominar a segmentação é o que separa uma comunicação genérica de uma estratégia de alto impacto. Explore cada vídeo para ver o passo a passo detalhado em tela.

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